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食品饮料行业:看好非酒类食品、乳制品、调料
发布时间:2014-3-18 阅读:1497次   打印本页 || 关闭窗口
大盘上涨,食品饮料跑输大盘。上周大盘上涨,周涨幅0.75%。食品饮料板块下跌,周跌幅1.14%,跑输大盘1.88个百分点。在我们重点跟踪的个股中,涨幅居前的是好想你、古井贡酒、中炬高新、安琪酵母和双汇发展;跌幅居前的是洽洽食品、贝因美、三全食品。

  板块走势及公司推荐。非酒食品板块:乳制品**受益消费升级、龙头企业有能力消化成本压力,重点推荐光明乳业。调料结构提升、行业集中度提高推动龙头公司业绩增长,重点推荐中炬高新。屠宰及肉制品,重点推荐双汇发展,销量、盈利将持续稳定增长。酒类板块:三公限酒持续趋严,行业仍处调整期,低端酒销售有一定好转,但中高档酒销售仍处低位。白酒行业景气周期仍在下行,维持中性评级。

  行业及公司信息点评:高端酒需求下滑,保乐力加推中低端市常农业部回应生鲜乳供不应求,奶源紧张或缓解。Liv-ex指数11月名酒价格整体下跌。面向个人消费市场,水井坊首推中端新品。

  他山之石--原奶价格上涨原因及未来走势判断。今年原奶价格大幅上涨、奶荒较严重等,原因较多:1、天气因素,今年南方炎热,奶牛产奶量下降,黑龙江洪水,影响奶牛养殖;2、疫情影响,口蹄疫大年,感染牛群多一些;3、牛肉价格上涨;4、牛奶需求量上升。我们认为,**重要的原因是散户退出后,规模牧场供应量没有跟上,以及进口大包装粉价格上涨。明年下半年至后年,原奶供应量有望起来,原奶价格上涨将趋缓。1、规模牧场有扩张动力,目前规模牧场的原奶收购价4.5-5/千克,养殖成本在3块钱左右,较高的养殖效益推动规模牧场扩产;2、政府支持力度加大,以呼和浩特为例,规模牧场每新增一头奶牛,将收到3000块钱的补贴,约占成母牛价值的五分之一;3、政策扶持苜蓿种植,提供优质饲料;4、规模牧场养殖水平高,奶牛单产有望提升;5、买入成母牛,大概是9个月生小牛犊后,才会产奶;6、从牛犊出生到头胎产奶至少需要26个月的时间。

  风险提示:经济增速下滑导致产品销量下降,三公限酒政策继续影响高端白酒销售。
食品安全风险。
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